Modèle Ouverture De Compte Client Excel est disponible en formats XLSX et Google Sheets.
Ce modèle simplifie le processus d’ouverture de compte client, vous permettant de personnaliser les informations et d’améliorer votre gestion administrative. Vous pouvez télécharger le fichier en tant qu’exemple Excel ou l’utiliser directement via Google Sheets pour un accès pratique à tout moment.
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Caractéristiques
- ✔️ Rapports complets pour l’ouverture de compte
- ✔️ Calculs automatisés des montants à déposer
- ✔️ Suivi rigoureux des comptes clients
- ✔️ Analyse par typologie de comptes et périodes
- ✔️ Formats compatibles XLSX et Google Sheets
- ✔️ Filtrage intuitif des informations
- ✔️ Graphiques dynamiques et résumés d’activité
- ✔️ Modèles automatiques pour les dépôts mensuels
- ✔️ Interface personnalisable et adaptable
- ✔️ Exemples de modèle disponibles en téléchargement
Instructions
- 1. Remplissez les informations du client : Ajoutez le nom, la catégorie et les détails du compte.
- 2. Établissez la date d’ouverture : Entrez la date de début pour le suivi du compte.
- 3. Enregistrez les informations financières : Indiquez les dépôts initiaux et autres contributions pertinentes.
- 4. Calcul automatique des frais : Suivez en temps réel les frais appliqués selon les conditions du compte.
- 5. Analysez la performance des investissements : Visualisez les gains et pertes mensuels dans un tableau explicite.
- 6. Générez des états financiers : Obtenez des résumés détaillés et des graphiques pour faciliter vos décisions.
Découvrez 6 modèles de tableaux Excel pour l’ouverture de compte client, méticuleusement élaborés pour simplifier la gestion des informations clients. Chaque modèle est conçu pour vous offrir des outils efficaces afin d’organiser et de suivre vos donnée.
